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谈一谈继华为之后 特朗普把奇虎360等33家中企列入实体清单!科技股怎么办?

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发表于 2020-6-3 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

  北京时间5月23日,在美国新冠肺炎确诊人数达164万人,死亡人数近10万人的严峻形势下,美国商务部再度出手!宣布将共计33家中国及机构列入“实体清单”,当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、 哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等科技企业/机构。事实上配资网越来越受到广大客户的欢迎,市场表现力也逐渐提升。





  这些企业及部门被列入“实体清单”后,美国政府即可根据《出口管理条例》限制对这些机构出口、进口或转口,这意味着进入名单的企业无法与美国有着任何商业交易!


  01


  美国商务部将33家中国列入实体名单


  5月22日,美国商务部称:美国商务部工业和安全局(BIS)宣布,将在实体名单中增加24个政府和商、业组织,从事与美国国家安全或外交政策利益背道而驰的活动。这些实体分别位于中国,香港和开曼群岛,存在很大的风险,无法支持在中国采购用于军事最终用途的物品。


  


  美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)说:“新增加的实体名单显示了我们致力于防止在损害我们利益的活动中使用美国商品和技术的承诺。”


  此举将禁止未经商务部授权将符合《出口管理条例》(EAR)的物品出口,再出口或在国内转移给这些实体。


  根据EAR的74411(b)节,“实体清单”确定有合理理由相信参与或从事与美利坚合众国的国家安全或外交政策利益背道而驰的重大活动的个人或组织。状态。EAR对出口,再出口和转让(在国内)到列出的实体施加了额外的许可要求,并限制了大多数许可例外的可用性。


  添加到“实体列表”中的24个实体是:


  北京Cloudmind科技有限


  北京计算科学研究中心


  北京金城环宇电子有限


  高压科学技术先进研究中心


  成都精细光学工程研究中心


  中国九原商贸有限


  Cloudminds(Hong Kong)Limited


  Cloudminds Inc


  哈尔滨创意科技有限


  哈尔滨工程大学


  哈尔滨工业大学


  哈尔滨运利达科技发展有限


  JCN(HK)Technology CoLtd。


  K物流(中国)有限


  昆海(燕郊)创新研究院


  顶峰多尺度科学研究所


  奇虎360科技有限


  奇虎360科技


  诺瓦仪器有限


  四川鼎城物资贸易有限


  四川海天新技术集团有限


  四川中和进出口贸易有限


  天眼激光科技有限


  朱洁金(Zhu Jiejin)


  随后美国商务部再度发文以人权为由将9家中国列入实体名单:


  


  包括云从科技、烽火科技集团(FiberHome Technologies)及其子南京烽火星空通信发展有限(Nanjing FiberHome StarrySky Communication Development Company)、东方网力(行情300367,诊股)科技股份有限(NetPosa)及其子深网视界(SenseNets),云天励飞技术有限(Intellifusion)以及银晨智能识别科技有限(IS’Vision)、北京金诚环宇电子有限等。


  去年以来,美国已经将114家中国列入实体其中很多是从事通信、高性能计算、人工智能领域的高科技,例如华为、商汤科技、旷世科技、中科曙光(行情603019,诊股)、天津海光、成都海光集成电路、成都海光微电子技术、无锡江南计算技术研究所等。


  02


  多家企业回应


  本次美国宣布33家中国企业被纳入实体清单的时间窗口比较微妙。中国正值“两会”期间,有部分所涉内部人士对证券时报记者表示,这显示出美国居心。


  至此,已有部分进行回应。


  云从科技:预料之中


  针对被美国商务部列入“实体清单”一事,云从科技内部人士先是回应称,“是的,预料之中”。“之前有那么多企业受到制裁,已经预料到有这一天。”云从科技一位内部人士表示,“因为AI等前沿领域是美国打压的重点。”该人士还表示,该“已经做了供应链国产化替代等储备”。


  不久,就给出了官方回复称,“对该决议表示遗憾,并且已经对相应情况做好预案。”


  周鸿祎:目前正在紧急讨论


  针对被美国商务部列入“实体清单”一事,三六零(行情601360,诊股)内部人士透露,仍在组织官方回应。三六零董事长周鸿祎表示,目前正在紧急讨论,预计中午以后会做出官方回应。


  达闼科技:深感遗憾,呼吁美国政府尽快停止不公正待遇


  近日,美国商务部将达闼科技及所属北京和香港列入实体名单,对此我们深感遗憾,并呼吁美国政府尽快停止对达闼科技的不公正待遇。


  03


  中概股和科技板大跌


  而上周以来,华为芯片遭美国断供事件成为市场关注的焦点。出于对短期芯片产业链影响的担忧,主力资金出现撤离科技板块迹象,包括通信设备、电子元件、芯片、半导体等指数悉数大跌。


  


  而中概股也在上周遭遇黑色一周。


  阿里巴巴的走势是这样的:从221美元跌到199美元每股。


  


  京东走势是这样的:


  


  爱奇艺是这样的:


  


  新东方是这样的;


  


  03


  科技板块会再受冲击吗?


  上周以来,出于对短期芯片产业链影响的担忧,主力资金出现撤离科技板块迹象,包括消费电子、国产软件、芯片、5G概念、云计算等题材均接连调整。


  此外,5月21日凌晨网上流传的《中芯国际-泰康一对一交流纪要》也对科技股形成巨大杀伤力。纪要内容指出“如果严格按照法令申请许可,整个华为的渠道都会被管控;新订单理论上不能接了”。消息一出,中芯国际港股股价大跌7%。


  证券时报·数据宝统计显示,447股主力资金净流出逾亿元,占A股总数的117%,比净流入的股票数量高出十倍以上。在净流出额居前的股票中,大部分为科技类龙头股,如芯片股闻泰科技(行情600745,诊股)、华天科技(行情002185,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、中科曙光等。闻泰科技净流出2605亿元排在首位,该股本周下跌1479%。


  不过好消息是,政府也在不断加大科技资金的投入。中芯国际上周称,将获得国家集成电路基金及集成电路基金注资,两大国家级基金合计注资160亿元人民币。分析认为,此次国家集成电路向中芯国际注资无疑会加速中芯国际的发展,也是国家支持中芯国际的一个信号。


  目前来看,美国对于中国芯片产业的打压日趋严重,国产芯片的替代已经成为必然之势。因此,对于芯片板块来说,美国的制裁可能会造成短期冲击,但中长期来看,随着中国聚焦芯片等高科技产业,未来国产替代的潜力仍然很大。


  光大证券(行情601788,诊股)认为,虽然美国对华为的制裁力度略超市场预期,但是从大博弈的角度去看,这并不意外,这是预期内必然的事情。自从2018年以来,中美进入大博弈阶段,所以即便没有新冠肺炎的影响,在今年美国大选的背景下,中美大博弈升级或国际冲突风险上升是在所难免的。短期来看,贸易摩擦升级为技术封锁将影响市场交易情绪和风险偏好,但长期来看,市场涨跌更多的反映的是企业创造货币化盈利的能力。


  光大证券表示,对于后市,投资者无需过度担忧。外部封锁压力越大,内部宽松政策对冲的逻辑就越顺畅,同时国内科技投入力度也会越大,这将有利于增强国内科技企业创造货币化盈利的能力。


  中银证券(行情601696,诊股)认为,美国对华为芯片限制升级,将加速半导体软件、设备和材料的国产化。尽管华为事件升级短期对国内半导体产业链有较大压力,但我国半导体产业链已经形成良性循环的生态圈,包括封装、代工技术、设备、材料等均有 20 年左右的培育时间,且我国电子通讯消费市场庞大,事件本身将反向推动半导体专用软件、设备、材料等基础技术在本土晶圆产线或设计的工艺验证和应用。因此,看好半导体设备和材料,重点推荐仍处于卡脖子的设备、材料和软件。


  恒泰证券认为,高科技股走势分化,行业ETF也遭遇大额赎回,除了部分高科技行业龙头个股强者恒强,多数伪科技股面临估值回归风险。

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